關於投資人學習路徑圖
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D基金產品種類
初階級
預估學習時間:215分鐘
難易度:★✰✰
初階級
預估學習時間:215分鐘
難易度:★✰✰
1. 路線簡介
本線目的為介紹基金種類,有助於投資人在進入市場買賣前能了解各種基金的內涵,路線站點依發行公司與註冊地、基金型態、投資風險、投資標的、投資地區及其他類別分別介紹,並特別介紹指數股票型基金(ETF)及ESG基金。
2. 學習資源
基富通網頁-基金有哪些分類方式
20分鐘
A設定理財目標
A01社會新鮮人
A02成家立業
A03中壯時期
A04退休生活
B退休理財準備
B01退休三支柱
B02計算退休需求
B03了解自己風險屬性
C認識共同基金
C01基金運作概念
C02基金相關名詞
C03看懂公開說明書
C04看懂買賣報告書
D基金產品種類
D01依發行公司與註冊地區分
D02依基金型態區分
D03依投資風險區分
D04依投資標的類型區分
D05依投資地區區分
D06其他類別基金
D07ETF(指數股票型基金)
D07_1初級市場申購買回
D07_2次級市場交易規則
D07_3ETF投資風險
D07_4主動式ETF與被動式多資產ETF
D07_5ETF投資百寶箱
D08永續投資
E如何投資基金
E01基金申購方式
E02基金買賣管道
E03基金相關費用
E04基金投資策略
F基金績效衡量
F01報酬率
F02基金風險目標
F03常用績效衡量指標
F04基金評比
G投資風險教育
G01KYC
G02KYP
G03KYR
G04普惠金融
G05公平待客
G06防範投資詐騙
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
服務時間:星期一~五AM 8:00 ~ PM 6:00
地 址:(100) 中華民國台北市中正區南海路3號9樓
總機電話:(02) 2397-1222
本基金由證券投信投顧業者成立,專款專用,由業者代表、專家學者及本基金會代表組成「資產管理人才培育與產業發展基金管理委員會」,負責管理監督運作如對本基金有任何疑問,歡迎您與我們聯絡。人才培訓中心服務專線:
(02) 2393-1888 轉 104 陳小姐 E-Mail:
weiju@sfi.org.tw