1. 評比方式及評比指標

• 一個公正、公平的基金績效評鑑制度，不僅有助於投資人迅速取得正確資訊，亦可促進基金產業的良性競爭。為利投資人掌握基金投資資訊，投信投顧公會除委託台大教授定期就國內投信公司所發行境內基金進行基金績效評比，也與理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)合作，於公會網站提供每月最新境內外基金評比資料，以供投資人參考。
• 評比項目主要為基金在各評估期間之報酬率(即基金在各期間之淨值累計報酬率)，評估期間涵蓋過去「三個月」、「六個月」、「一年」、「二年」、「三年」、「五年」、「十年」及「自今年以來」等，係國際上評估基金績效所慣用之期間。一般而言，一年以內的基金績效，可視為短期績效，三年為中期績效，三年以上為長期績效，其中，中、長期績效較能反應基金團隊的操作能力，短期績效則反應基金團隊之基本理念、操作型態是否與最近市場走勢一致。

2. 學習資源
投信顧公會網頁-基金績效評估指標查詢 30分鐘