關於投資人學習路徑圖
About US
A01社會新鮮人
通識級
預估學習時間:5分鐘
難易度:★✰✰
通識級
預估學習時間:5分鐘
難易度:★✰✰
年齡層
20~30歲
階段特色
剛開始工作或事業處於起步階段
賺錢能力
賺錢能力低
風險承受度
年輕且投資時間長,可承受較高風險
理財目標
資產快速累積
*適合投資基金類型
成長型基金
*註:「適合投資基金類型參考」一欄未考慮個人風險承受度,僅供參考。
自我評量
來檢視
自己對本頁的
學習成效
自我評量
來檢視
自己對本頁的
學習成效
✔
答對了
下一題
X
答錯了
下一題
社會新鮮人適合投資的基金類型是?
積極成長型基金
保本型基金
固定收益型基金
正確答案:積極成長型基金
✔
答對了
下一題
X
答錯了
下一題
社會新鮮人薪水不高能投資理財嗎?
理財不限金額重點在及早與持續
理財規劃重要了解自己如何規畫現有及籌措未來
以上都對
正確答案:以上都對
✔
答對了
下一題
X
答錯了
下一題
社會新鮮人如何投資理財?
先調整每月生活所需
提出不影響生活可動支金額定期定額進行投資
以上都對
正確答案:以上都對
此次評量您答對了10題,真的很棒
再來一次
結束評量
此次評量您答對了5題,可以再多加練習
再來一次
結束評量
A設定理財目標
A01社會新鮮人
A02成家立業
A03中壯時期
A04退休生活
B退休理財準備
B01退休三支柱
B02計算退休需求
B03了解自己風險屬性
C認識共同基金
C01基金運作概念
C02基金相關名詞
C03看懂公開說明書
C04看懂買賣報告書
D基金產品種類
D01依發行公司與註冊地區分
D02依基金型態區分
D03依投資風險區分
D04依投資標的類型區分
D05依投資地區區分
D06其他類別基金
D07ETF指數股票型基金
D08ESG投資
E如何投資基金
E01基金申購方式
E02基金買賣管道
E03基金相關費用
E04基金投資策略
F基金績效衡量
F01報酬率
F02基金風險目標
F03常用績效衡量指標
F04基金評比
G投資風險教育
G01KYC
G02KYP
G03KYR
G04普惠金融
G05公平待客
G06防範投資詐騙
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
服務時間:星期一~五AM 8:00 ~ PM 6:00
地 址:(100) 中華民國台北市中正區南海路3號9樓
總機電話:(02) 2397-1222
本基金由證券投信投顧業者成立,專款專用,由業者代表、專家學者及本基金會代表組成「資產管理人才培育與產業發展基金管理委員會」,負責管理監督運作如對本基金有任何疑問,歡迎您與我們聯絡。人才培訓中心服務專線:
(02) 2393-1888 轉 104 陳小姐 E-Mail:
weiju@sfi.org.tw