關於投資人學習路徑圖
About US
B03了解自己風險屬性
通識級
預估學習時間:30分鐘
難易度:★✰✰
通識級
預估學習時間:30分鐘
難易度:★✰✰
1. 經由顧客風險評估表瞭解自己的風險偏好屬性。
2. 學習資源:
基富通網頁-風險屬性評估
(需要加入會員) 30分鐘
自我評量
來檢視
自己對本頁的
學習成效
自我評量
來檢視
自己對本頁的
學習成效
✔
答對了
下一題
X
答錯了
下一題
進行共同基金投資時,是否要先做風險屬性評估,以利投資種類之選擇?
要
不要
無所謂
正確答案:要
✔
答對了
下一題
X
答錯了
下一題
風險承受度除考量投資人本身之投資屬性外,投資人的年紀也屬一重要因素,請問:
年紀愈大投資風險性基金要愈少
年紀愈小投資風險性基金要愈少
年紀愈大投資風險性基金要愈大
正確答案:年紀愈大投資風險性基金要愈少
✔
答對了
下一題
X
答錯了
下一題
投資共同基金對於自己可承受風險能力之認知十分重要,故在首次開戶購買共同基金時,銷售機構都會要求投資人填寫客戶基金適合度評估表,填寫時應該?
按照自己的認知與了解坦承填寫
為了投資較高風險基金朝較高風險忍受度方向填寫
隨便亂填
正確答案:按照自己的認知與了解坦承填寫
此次評量您答對了10題,真的很棒
再來一次
結束評量
此次評量您答對了5題,可以再多加練習
再來一次
結束評量
A設定理財目標
A01社會新鮮人
A02成家立業
A03中壯時期
A04退休生活
B退休理財準備
B01退休三支柱
B02計算退休需求
B03了解自己風險屬性
C認識共同基金
C01基金運作概念
C02基金相關名詞
C03看懂公開說明書
C04看懂買賣報告書
D基金產品種類
D01依發行公司與註冊地區分
D02依基金型態區分
D03依投資風險區分
D04依投資標的類型區分
D05依投資地區區分
D06其他類別基金
D07ETF(指數股票型基金)
D07_1初級市場申購買回
D07_2次級市場交易規則
D07_3ETF投資風險
D07_4主動式ETF與被動式多資產ETF
D07_5ETF投資百寶箱
D08永續投資
E如何投資基金
E01基金申購方式
E02基金買賣管道
E03基金相關費用
E04基金投資策略
F基金績效衡量
F01報酬率
F02基金風險目標
F03常用績效衡量指標
F04基金評比
G投資風險教育
G01KYC
G02KYP
G03KYR
G04普惠金融
G05公平待客
G06防範投資詐騙
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
服務時間:星期一~五AM 8:00 ~ PM 6:00
地 址:(100) 中華民國台北市中正區南海路3號9樓
總機電話:(02) 2397-1222
本基金由證券投信投顧業者成立,專款專用,由業者代表、專家學者及本基金會代表組成「資產管理人才培育與產業發展基金管理委員會」,負責管理監督運作如對本基金有任何疑問,歡迎您與我們聯絡。人才培訓中心服務專線:
(02) 2393-1888 轉 104 陳小姐 E-Mail:
weiju@sfi.org.tw