關於投資人學習路徑圖
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B03了解自己風險屬性
通識級
預估學習時間:30分鐘
難易度:★✰✰
通識級
預估學習時間:30分鐘
難易度:★✰✰
1. 經由顧客風險評估表瞭解自己的風險偏好屬性。
2. 學習資源:
基富通網頁-風險屬性評估
(需要加入會員) 30分鐘
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進行共同基金投資時,是否要先做風險屬性評估,以利投資種類之選擇?
要
不要
無所謂
正確答案:要
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投資共同基金對於自己可承受風險能力之認知十分重要,故在首次開戶購買共同基金時,銷售機構都會要求投資人填寫客戶基金適合度評估表,填寫時應該?
按照自己的認知與了解坦承填寫
為了投資較高風險基金朝較高風險忍受度方向填寫
隨便亂填
正確答案:按照自己的認知與了解坦承填寫
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風險承受度除考量投資人本身之投資屬性外,投資人的年紀也屬一重要因素,請問:
年紀愈大投資風險性基金要愈少
年紀愈小投資風險性基金要愈少
年紀愈大投資風險性基金要愈大
正確答案:年紀愈大投資風險性基金要愈少
此次評量您答對了10題,真的很棒
再來一次
結束評量
此次評量您答對了5題,可以再多加練習
再來一次
結束評量
A設定理財目標
A01社會新鮮人
A02成家立業
A03中壯時期
A04退休生活
B退休理財準備
B01退休三支柱
B02計算退休需求
B03了解自己風險屬性
C認識共同基金
C01基金運作概念
C02基金相關名詞
C03看懂公開說明書
C04看懂買賣報告書
D基金產品種類
D01依發行公司與註冊地區分
D02依基金型態區分
D03依投資風險區分
D04依投資標的類型區分
D05依投資地區區分
D06其他類別基金
D07ETF指數股票型基金
D08ESG投資
E如何投資基金
E01基金申購方式
E02基金買賣管道
E03基金相關費用
E04基金投資策略
F基金績效衡量
F01報酬率
F02基金風險目標
F03常用績效衡量指標
F04基金評比
G投資風險教育
G01KYC
G02KYP
G03KYR
G04普惠金融
G05公平待客
G06防範投資詐騙
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