路線簡介
基金投資前的基本功，就是認識基金專有名詞，這些簡單的基本資訊包括：

1. 主管機關：金融監督管理委員會(下稱金管會)。
2. 投信公司：提供投信基金產品的業者。
3. 境外基金總代理人：境外基金總代理制是指引進台灣的境外基金都必須有單一的總代理人負責基金的所有事宜，總代理人可以由投信公司、投顧公司、證券經紀商擔任。
4. 基金資產保管機構－銀行：由保管機構以獨立帳戶保管，即使基金公司或保管機構倒閉，基金資產仍歸基金投資人所有。
5. 基金銷售機構：可以銷售基金的機構，有投信公司、投顧公司、證券經紀商、信託業、銀行、人身保險業及其他經金管會核定的機構(如郵局、信用合作社、期貨經紀商)。
6. 受益人：享有基金受益權之人。
7. 受益憑證：表彰受益人對基金所享權利之有價證券。
8. 公開說明書：指投信公司為募集基金，發行受益憑證所編製之銷售文件。